Ist-Soll – mit neutralem Blick auf Ihre Ausgangslage

Entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Vorhaben ist eine detaillierte Analyse der Ist-Situation. Im Rahmen eines persönlichen Beratungsgespräches werfen wir einen neutralen Blick auf die aktuelle Strukturierung Ihrer Vermögenswerte und gehen auf Ihre Ziele und Wünsche ein, um gemeinsam einen bedürfnisgerechten Unterstützungsumfang festzulegen.

Hand in Hand – massgeschneidert zum langfristigen Erfolg

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre persönliche Anlagestrategie entsprechend Ihren Anlagepräferenzen, Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft sowie Renditevorstellungen. Ziel ist die nach Ihren Vorstellungen massgefertigte Lösung. Wir begleiten und unterstützen Sie nachhaltig und langfristig. 

Selektiv und diversifizierend – mit klar strukturierten Prozessen

Sie wählen die Melodie, wir den Rhythmus und die geeigneten Instrumente für den passenden Klang. Ein professionelles Team von Anlageexperten setzt sich täglich für die von Ihnen definierten Anlageziele ein und gibt Ihnen mit Hilfe eines strukturierten Anlageprozesses die nötige Sicherheit und Transparenz über Ihr Vermögen.

Zur Optimierung der Rendite- und Risikoeigenschaften Ihres Portfolios, achten wir auf eine breite Diversifikation verschiedenster Anlageklassen, Märkte, Branchen & Währungen. Als unabhängiger Vermögensverwalter fällen wir unsere Anlageentscheide frei von Interessenskonflikten.

Transparent und konsequent – für eine verantwortungsbewusste Partnerschaft

Wir setzen auf eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft und überwachen im Rahmen eines laufenden Risikomanagementprozesses die festgelegte Vermögensallokation.

Mit einem depotbankunabhängigen Reporting behalten Sie stets den Überblick über Ihre Vermögenssituation und die Gesamtperformance (Renditebeiträge) der getätigten Investitionen. Dabei sind wir in der Lage, Ihnen auf einzelner wie auch auf konsolidierter Ebene, im Falle von mehreren Portfoliobeziehungen, eine Auswertung zu liefern.