Investment Controlling für Ihre Anlageziele
Sie sind verantwortlich für die Veranlagung von Vermögen? Sie suchen Unterstützung in der Definition einer übergeordneten Anlagestrategie, deren zielgenaue Umsetzung und Überwachung? Oder möchten Sie sich einen Überblick über ein Netz von Beteiligungen mit diversen Bankverbindungen, Vermögenswerten und betreuenden Partnern verschaffen?
Unsere Kooperationsmodelle
Control
Umfassendes Controlling nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen.
Care
Proaktive Controlling-Kooperation durch aktive Unterstützung & Bearbeitung von Themenstellungen, welche für Sie relevant sind.
Connect
Hoch individuelle Integration von Controllingleistungen in die jeweiligen Strukturen, Investment-Organisationen, Prozesse etc.
3 x Investment Controlling nach Ihren Vorstellungen
Wir helfen in der Navigation und Überwachung Ihrer Vermögensanlagen mit der breitgefächerten und langjährigen Unifinanz-Expertise. Dabei haben Ihre Aufsichtspflichten stets die oberste Priorität für uns. Abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Aufgaben und Verantwortlichkeiten bieten wir Ihnen eines unserer 3 fein abgestuften Kooperationsmodelle an: Wir stellen sie Ihnen gerne im persönlichen Gespräch anhand von praktischen Beispielen vor.
Control
Für: Privatkunden, Betriebsgesellschaften, Strukturen mit Fokus auf reines Controlling
Fokus auf: die Struktur selbst
Beschreibung: Umfassendes Controlling nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen.
Care
Für: Stiftungen, Trusts und andere strukturelle Organisationen mit Verantwortung gegenüber Dritten
Fokus auf: die Struktur(en) und ihre Verantwortlichen
Beschreibung: Proaktive Controlling-Kooperation durch aktive Unterstützung & Bearbeitung von Themenstellungen, welche für Sie relevant sind.
Connect
Für: unabhängig gemanagte Stiftungen und Trusts, Family Offices, Privatkunden mit hohem Anspruch oder komplexer Vermögensstrukturierung
Fokus auf: Integration in gegebene Strukturlandschaft / Organisation
Beschreibung: Hoch individuelle Integration von Controlling-Leistungen in die jeweiligen Strukturen, Investment-Organisationen, Prozesse etc.
Analyse
Ist-Soll – mit neutralem Blick auf Ihre Ausgangslage
Mit einer detaillierten Analyse blicken wir neutral auf die derzeitige Strukturierung der Vermögenswerte, die beteiligten Parteien sowie die Ziele und Wünsche der Endkunden und des Gremiums. So definieren wir gemeinsam den Unterstützungsumfang nach Ihren Bedürfnissen.
Beratung
Hand in Hand – unabhängig und partnerschaftlich beraten
Wir bieten Hand in komplexen Fragestellungen und begleiten Sie in der Definition von geeigneten Anlagerichtlinien, in der Gebührenthematik bis hin zur Teilnahme an Kundengesprächen und der Gestaltung von Workshops.
Prüfung und Plausibilisierung
Gemeinsam exzellent – kontrolliert und optimiert
Wir befassen uns intensiv mit der quantitativen und qualitativen Prüfung aller wesentlichen Faktoren. Das beginnt bei der Ausgangslage und allen beteiligten Parteien, reicht über die Einhaltung der regulatorischen Erfordernisse bis zur korrekten Umsetzung der Anlagestrategie. Um Transparenz auf allen Ebenen zu schaffen, untersuchen wir die Risiko-/Renditeeigenschaften, die Performance und bieten Klarheit über die aktuelle Gebührensituation.
Reporting
Laufend überwacht – durch automatisierte Alerts und ein massgeschneidertes Reporting
Wir orientieren uns konsequent an den definierten Anlagerichtlinien, überwachen ihre Einhaltung und informieren Sie über mögliche Verletzungen. Unser depotbankunabhängiges, konsolidiertes Reporting bietet Ihnen stets den Überblick über Ihre Vermögensallokation und die Gesamtperformance der getätigten Investitionen. Dabei gestalten wir das Reporting nach Ihren Wünschen, um Sie in Ihrem Tagesgeschäft bestmöglich zu unterstützen.