Auf Verantwortung ausgerichtet
Unser Anspruch ist es, Sie in Ihren vielfältigen Formen von Verantwortlichkeit zu unterstützen. Verantwortlichkeit gegenüber Ihnen und Ihren Vermögensanlagen selbst, Ihrer Familie und den kommenden Generationen, Ihren Kunden oder Ihrer Institution.
Damit Sie die Anforderungen an Governance insbesondere auch in komplexen Sachverhalten erfüllen können, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Instrumentarium an Dienstleistungen, Prozessen und Daten. Dabei verfolgen wir einen nachhaltig ganzheitlichen Ansatz, behalten stets die individuellen Bedürfnisse im Auge und agieren proaktiv auf sich abzeichnende Veränderungen. Doch bei allem gilt: Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Gestalten Lösungen gemeinsam entwickeln
mehr erfahrenLösungen gemeinsam entwickeln
Sie möchten Ihr zukünftiges Leben oder das der nachfolgenden Generation gestalten? Sie wünschen Unterstützung bei der Ausgestaltung von Lösungen für Ihre Kunden? Oder wollen Sie die Rahmenbedingungen für Ihre Portfolios neugestalten, um übergeordnete Ziele zum Wohle anderer zu realisieren? Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, denn so gestalten wir Partnerschaft.
Wir analysieren die aktuelle Anlagesituation, entwickeln ein zielgerichtete Anlagestrategie und helfen Ihnen dabei, die Vermögensstrukturierung und -anlage langfristig auf die übergeordneten Ziele auszurichten. Art und Umfang unserer Partnerschaft definieren alleine Sie, so dass wir Sie mit passgenauen Serviceleistungen unterstützen können.
Unsere Leistungen im Bereich «Gestalten»
- Erarbeitung von Konzepten
- Vermögensstrukturierung
- Portfolio-Konstruktion
- Investment Management
- Support im Strategic Asset-Management
- ESG Strategie Implementierung
- Analysen (u.a. von Anlagevorschlägen)
- Strategiefindung & Anlegerprofile
- Parteienwahl
- Gestaltung und Verhandlung von Konditionen
Erfahren Sie, wie Privatière Sophie mit Unifinanz ihre Vermögensstrukturen gestaltet:
Unterstützen Strategischer Partner an Ihrer Seite
mehr erfahrenStrategischer Partner an Ihrer Seite
Je nach Aufgabe und Sachverhalt macht es für Sie Sinn, sich auf unsere Expertise zu stützen, die weit über Vermögensverwaltung und Investment Controlling hinaus geht. Wir übernehmen für Sie z.B. Funktionen und versorgen Sie mit notwendigen Daten und Dokumentationen. So sichern wir Ihre Tätigkeiten ab, etwa in Gremien, und stärken Ihre Position.
Seien es komplexe Strukturverhältnisse im In- und Ausland, gewachsene Portfoliostrukturen oder schwierige organisatorische Rahmenbedingungen, wir nehmen uns den Herausforderungen an und bieten Ihnen mit persönlichem Know-how und modernen Tools adressatengerechte Lösungen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist.
Unsere Leistungen im Bereich «Unterstützen»
- Vorbereitung & Begleitung von Sitzungen für Gremien
- Prozessgestaltung
- Erstellung adressatengerechter Dokumentationen (u.a. Governance-Themen)
- Funktionsübernahmen (u.a. als Investment Controller, Strategic Investment Manager oder Beirat eines Anlagegremiums)
- Revisionstaugliches Daten- und Dokumentmanagement (inkl. Schnittstellen)
- Rabattmanagement & Steuerrückforderungen
- Ausführungsunterstützung (bspw. im Formularwesen)
- Buchhaltung (Datenlieferung)
Erfahren Sie, wie wir Oliver beim Aufbau eines Family Offices unterstützen:
Überwachen Anlagen und Prozesse systematisch kontrollieren
mehr erfahrenAnlagen und Prozesse systematisch kontrollieren
Transparenz bildet einen zentralen Wert in unseren Dienstleistungen. Transparenz bedeutet für uns in erster Linie, darauf zu achten, dass die Anlageziele und Anlagestrategien nach Ihren Anforderungen und den jeweiligen rechtlichen, steuerlichen oder regulatorischen Erfordernissen konsequent eingehalten werden.
Im Rahmen unseres Investment Controllings können Sie sich auf eine umfassende Überwachung, bewährte Kontrollprozesse und -tools verlassen, um langfristig souverän agieren zu können. Frühzeitig signalisieren wir Ihnen Änderungsbedarf und zeigen mögliche Optimierungspotenziale auf.
Unsere Leistungen im Bereich «Überwachen»
- Anlagestrategie & Anlagerichtlinien der Stiftung
- Anlagerichtlinien Gruppen / Portfolios
- Eingesetzte Produkte
- Transaktionen
- Kosten-, Performance-, Ertrags- und Risikokontrolle
- Prüfung und Plausibilisierung der Stakeholder
- Regulatorische, rechtliche und steuerliche Erfordernisse sowie exogene Faktoren
- Historisierte Überwachungsergebnisse
- Sanktionen
Erfahren Sie, wie wir Treuhänder Paul individuelles Investment Controlling ermöglichen:
Berichten Transparent und neutral informieren
mehr erfahrenTransparent und neutral informieren
Eine gute Partnerschaft ist messbar. Dieser Grundsatz wird in unseren laufenden Reportings und individuellen Berichterstattungen deutlich. Wir informieren Sie regelmässig bankenunabhängig über Ihre Vermögensanlagen. Sie profitieren dabei von einer hohen Bewertungsqualität, u.a. mit Hilfe eines Fonds-Look-Through-Ansatzes: Eines von vielen Reporting-Elementen, welches Ihnen eine gehaltvolle Grundlage für richtungsweisende Entscheide liefert.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, selbst angelegte Wertpapiere zu erfassen und Beteiligungsquoten zu implementieren. Unsere Reportings ermöglichen auch eine effiziente und sichere Handhabung von Privatmarktanlagen, bspw. in Bezug auf das damit verbundene Cash-Management rund um Kapitalabrufe und die Mittelallokationsplanung (J-Curve Forecasts).
Unsere Leistungen im Bereich «Berichten»
- Globales Reporting
- Investment Controlling Gesamtreport
- Alternative Investment Reporting
- Abbildung von Beteiligungsstrukturen
- Einsichts- und Mitwirkungsmöglichkeiten für Stiftungsräte, Anlagegremien, Geschäftsstellen
- Adressatengerechte Reportings
- Verletzungsmeldungen gem. den definierten Rahmenbedingungen (Alerts)
- Portal Zugang
- Nachhaltigkeits Reportings (ESG, SDG, EU-Taxonomie, SFDR PAI, ...)
