Verantwortungsvoll Stiftungskapital anlegen

Anna (63) ist ehrenamtliche Stiftungsrätin und bildet zusammen mit zwei Stiftungsratskollegen das Anlagegremium einer 100% gemeinnützigen Stiftung. Trotz ihres vollen Terminkalenders als selbständige Unternehmensberaterin nimmt sie ihre Aufgabe für die gemeinnützige Stiftung sehr ernst und überlegt, wie sie ihrer Verantwortung für die Stiftungsanlagen auch in Zukunft gerecht werden kann.

Als Unternehmerin ist Anna es gewohnt, weitreichende Entscheidungen auf solider Informationsbasis zu treffen. Doch in jüngster Zeit werden die Themenstellungen komplexer und ihre Zeit knapper. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr der Überblick über die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse der Stiftung fehlt. Die Strukturen sind gewachsen und über einzelne Vermögensverwaltungsmandate und Privatmarktanlagen wurde Anna nur punktuell informiert.

 

Nun sucht Anna einen externen Partner, der ihre Ratskollegen und die Geschäftsstelle im Sinne der Stiftungsziele mit unabhängiger Finanzexpertise unterstützt. Bei einem Unternehmerinnen-Anlass trifft sie Jessica, die ihr ein Gespräch mit Unifinanz empfiehlt.  

Lernen Sie Jessica kennen.

Wir bieten Anna gerne unsere Hilfe an und greifen dabei auch auf die Erfahrung im Umgang mit anderen gemeinnützigen Stiftungen zurück, welche wir seit Jahren mit unserer Expertise begleiten dürfen. Dank unseres umfassenden Leitstungsangebots können wir als One-Stop-Shop jeweils dort unsere Leistungen zur Verfügung stellen, wo sie gewünscht sind. Mit nahtlos integrierten Prozessen sorgen wir dafür, dass das Tagesgeschäft im Stiftungsalltag sichergestellt ist, Anna entlastet wird und sich auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Eine gute Sache, findet Anna.

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Unsere ganzheitliche Lösung für Anna

  • Überprüfung und Optimierung der Anlageorganisation und Anlagestrategie

  • Überwachung sämtlicher Parteien und der gegebenen Anlagerichtlinien

  • Erarbeitung eines Leitbildes gemeinsam mit allen Stiftungsverantwortlichen

  • Professionelle Sitzungsdokumentation

  • Vor- und Nachbereitung sowie Ausgestaltung ihrer Anlagemeetings

  • Revisionstaugliche Sicherung aller Dokumente in einem workflow-fähigen System

  • Globales Reporting auf Basis der Anlagerichtlinien ihrer Stiftung

  • Management Summary des Reportings für das Stiftungsratsgremium

  • Klar definierte Benachrichtigungsregeln, Abwicklung und Verbuchung aller Kapitalabrufe aus Commitment-Tätigkeiten

Sie wünschen sich wie Anna Unterstützung für Ihre gemeinnützige Stiftung? Fragen Sie uns.