Meet Marc
Ganzheitlich und flexibel gemanagt
Marc (34) arbeitet als Projekt Manager bei einem international tätigen Industrieunternehmen. Er und seine Frau Lara waren sehr sparsam und haben zwischenzeitlich Vermögenswerte angehäuft. Das Paar plant bereits seit längerem, die derzeit nicht benötigten Mittel zu veranlagen, zumal sie sowohl für ihre eigene Rente wie auch für ihre Kinder ein Kapitalpolster schaffen wollen. Da beide beruflich sehr eingespannt sind, fehlte bislang die Zeit dazu.
Marc hat im Rahmen einer früheren Tätigkeit bereits punktuell Erfahrungen sowohl mit traditionellen wie auch mit alternativen Anlageklassen (Private Markets) sammeln können. Er wünscht sich eine professionelle, ganzheitliche und massgeschneiderte Betreuung.
Die stark angestiegene Inflation hat Marc die Notwendigkeit, sich diesem Thema anzunehmen, nochmals vor Augen geführt. Darüber spricht er auch mit seiner Bekannten Olivia, die ihm von ihren Erfahrungen mit Unifinanz berichtet. Sie rät ihm dazu, ein Beratungsgespräch zu vereinbaren.
Nach einem systematischen Beratungsgespräch gestalten wir für Marc und Lara eine hoch individuelle Vermögensverwaltungslösung. Dabei haben wir basierend auf den gemeinsam erarbeiteten Anleger- und Risikoprofilen verschiedene Portfolios aufgebaut, welche gemäss den Wünschen und Anliegen der Familie verwaltet werden. Marc hat konkrete Vorstellungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, welche wir mit einem aktiven Ansatz abbilden. Für die Kinder wird auf ein rein strategisches, passives Vermögensmanagement fokussiert. Sowohl Lara wie auch Marc haben Interesse bekundet, mittelfristig in Private Markets zu investieren. Wir begleiten sie dabei in ihren Entscheidungen durch unsere Dienstleistung Investment Controlling («Control»), wodurch eine laufende Überwachung, das Reporting sowie auch eine administrative Unterstützung stets sichergestellt ist.
Marc entscheidet sich für ein Kombi-Paket bestehend aus Vermögensverwaltung und Investment Controlling. Es bietet ihm eine ganzheitliche Betreuung, bei gleichzeitiger Flexibilität. Ein echter Mehrwert, findet Marc.
Unsere ganzheitliche Lösung für Marc
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Systematische, individuelle Anleger- und Risikoprofilierung
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Separierte und bedürfnisgerechte Vermögensverwaltung für die gesamte Familie
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Investment Controlling, Reporting und Administrations-Unterstützung für das Private Market Portfolio
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Konsolidierte Vermögensreports
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Implementierung der individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen mit dem Unifinanz Paket «Me»
