Meet Olivia
Mit Sorgfalt Stiftungsvermögen verwalten
Olivia (46) übt als Rechtsanwältin auch die Funktion als Stiftungsrätin aus. Sie vertritt die Interessen von Stiftern sowie wirtschaftlich Berechtigten rund um die Vermögensbewirtschaftung der Strukturen. Um ihrer Verantwortung gerecht zu werden, wünscht sie sich einen verlässlichen Partner für die Vermögensverwaltung.
In ihrer Schweizer Rechtsanwaltskanzlei hat Olivia bereits diverse Fallkonstellationen erlebt, bei denen es zu Streitigkeiten zwischen Begünstigten und auch mit Stiftungsvertretern gekommen war. In einigen dieser Fälle wurde versäumt, die individuellen Gegebenheiten und möglichen Risiken im Vorfeld genau zu beleuchten. Die Folge: Es wurden Vorwürfe gegenüber den Struktur-Vertretern erhoben, nicht mit der notwendigen treuhänderischen Sorgfalt und nicht im Interesse der Begünstigten gehandelt zu haben.
Das möchte Olivia vermeiden: Sie wünscht sich eine ganzheitliche und systematische Rundum-Betreuung – entsprechend den regulatorischen Erfordernissen – und legt zugleich grossen Wert auf Unabhängigkeit. Bei einem Ski-Event tauscht sie sich mit der Stiftungsrätin Anna aus, die ihr ein Gespräch mit Unifinanz empfiehlt.
Bei Unifinanz kennen wir die Herausforderungen, mit denen sich Olivia konfrontiert sieht, sehr genau. Wir übernehmen für sie die Funktion als Vermögensverwalter, in dem wir zunächst ein systematisches On-Boarding durchführen. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf den aktuellen und zukünftig zu erwartenden Gegebenheiten. Auf dieser Basis erstellen wir gemeinsam mit den Struktur-Vertretern ein individuelles Anlegerprofil und moderieren die darauf aufbauende Strategiefindung. Alle Prozesse werden nachvollziehbar dokumentiert und in einem revisionstauglichen System überwacht. Olivia erhält ein adressatengerechtes Reporting, das ihr für ihre Tätigkeit alle zentralen Informationen liefert. So kann Olivia ihren Ansprüchen an Sorgfalt vollauf gerecht werden.
Unsere ganzheitliche Lösung für Olivia
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Anlagestrategie auf Basis des individuellen Anlegerprofils für die Struktur
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Dokumentation der Strategiefindung mit Herleitung und Ergebnissen
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Fortlaufende revisionstaugliche Überwachung von Strategie und kundenspezifischen Besonderheiten
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Historisierbare Ergebnisse und Kommentare
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Adressatengerechte Reportings
