Meet Sophie
Vermögensstrukturen professionalisieren
Nach vielen Berufsjahren hat Sophie (57) die Geschäftsanteile an ihrem eigenen IT-Unternehmen verkauft. Sie möchte sich als Privatière ihren Vermögensanlagen widmen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem erwachsenen Sohn plant sie, ein eigenes Family Office zu gründen, um sicherzustellen, dass die Vorstellungen und Grundsätze ihrer Familie über Generationen weitergetragen werden.
Sophie möchte den Erlös aus dem Verkauf ihrer Geschäftsanteile und ihr bereits vielfältig angelegtes Vermögen neu strukturieren. Sie selbst hat wenig Erfahrung in Vermögensthemen und möchte sich gerne tiefer damit auseinandersetzen. Zudem hat sie festgestellt, dass sich über die Jahre ein komplexes Netz aus Anlageformen und Finanzpartnern gebildet hat, das sie entwirren und überschaubar strukturieren will. Notwendige Kenntnisse über ihre Anlagegeschäfte im Ausland fehlen ihr genauso wie Kontakte zu kompetenten und vertrauensvollen Ansprechpartnern vor Ort.
Bei einem Treffen mit Oliver, einem Bekannten ihres Mannes, an einer Hotelbar, erzählt sie ihm von ihrem Wunsch nach einem ganzheitlich orientierten Vermögenspartner. Oliver leitet selbst ein Family Office und kann Sophie von seinen Erfahrungen mit Unifinanz berichten.
Bei Unifinanz sind wir mit den Fragen, die sich Privatiers stellen, seit vielen Jahren vertraut. Wir klären daher gemeinsam mit Sophie ihre Vermögenssituation, erstellen eine Initial-Analyse und planen mit ihr die nächsten Schritte. Sie räumt uns notwendige Informationsrechte ein, so dass wir schnell und effizient in der Lage sind, ihr einen Überblick über sämtliche Investments zu verschaffen. Wir nutzen unsere Beleg- und Datenschnittstellen, um fortlaufend über die einzelnen Portfolio-Bewegungen informiert zu sein. Mit Hilfe unseres langjährigen Partnernetzwerks stellen wir Sophie unsere breitgefächerte Inhouse-Expertise, z.B. im Bereich Rechtskonstrukte, auch für ihre Auslandsanlagen, zur Verfügung. Eine klare Angelegenheit, findet Sophie.
Mehr zu Family Office Services und Investment Controlling
Unsere ganzheitliche Lösung für Sophie
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Nachvollziehbare, systematische Herangehensweise
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Solide und verständlich aufbereitete Datenbasis für persönliche Anlageentscheidungen
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Unterstützung bei der Gründung des Family Office: Unifinanz tritt als Bindeglied zu den weiteren Akteuren nach aussen auf
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Professionalisierte Vermögensstruktur mit Private Label Fund
