Analyse & Beratung

Denken Sie schon heute an morgen. Wir nehmen für Sie eine ganzheitliche und unabhängige Analyse Ihrer derzeitigen Anlagesituation vor. Mit Hilfe eines systematischen Beratungsprozesses unterstützen wir insitutionelle Kunden, Anlagegremien von Stiftungen sowie anspruchsvolle Privatpersonen in komplexen Fragestellungen rund um Vermögensanlagen.

Überwachung

Wir achten auf Ihr Vermögen. Neben regulatorischen Erfordernissen prüfen wir im Rahmen unseres Investment Controllings auf Basis Ihrer individuell festgelegten Vermögensallokation die für Sie zuständigen Parteien sowie die Umsetzung der Portfolios.

Mittels eines systemgestützten Alertings überwachen wir rund um die Uhr die von Ihnen definierten Vorgaben.

Global Reporting

Wir bieten ein laufendes, depotbankunabhängiges konsolidiertes Reporting und erläutern Ihnen Ihre individuelle Anlagesituation in einem persönlichen Gespräch.

Durch ein bedürfnisgerechtes Reporting erhalten Sie die nötige Transparenz über Ihre aktuelle Vermögenssituation. Dabei profitieren Sie nebst der Darstellung von bankfähigen Anlagen von einer hohen Fonds-Look-Through Qualität, der Möglichkeit zur Erfassung von selbstangelegten Wertpapieren, der Implementierung von Beteiligungsquoten und einem bedürfnisgerechten Reporting von Alternativen Anlagen zur Steuerung eines ordentlichen Cash-Managements und der Mittelallokation.