«Treuhand ist mein
Tagesgeschäft»
Professioneller Service für Treuhänder das unsere. Wir stellen Ihnen gerne im persönlichen Gespräch unsere Intermediär-Modelle vor.
«Die Börse ist
mein Zuhause.»
Unseres auch. Erfahren Sie mehr über unsere aktive Finanzmarktanalyse auf Basis der «new finance».
Monitor-Overview (PDF)
«Für meine
Familie und mich»
Dafür setzen wir uns mit Leidenschaft ein. Persönliche, unabhängige Vermögensanalyse, -beratung und -verwaltung für Privatpersonen.
Ihre Wünsche und Bedürfnisse
Ob Privatperson oder Institutioneller: Ihre Wünsche, Bedürfnisse und persönlichen Ziele haben für uns oberste Priorität. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensanalyse, -beratung und -verwaltung setzen wir uns mit Leidenschaft und Herzblut für Sie ein. Wir lieben was wir tun – seit Jahrzehnten.
Sie suchen …
… Rat im Umgang mit Ihrem Vermögen
… einen verlässlichen und professionellen Partner für die Verwaltung
Ihres Vermögens
… einen unabhängigen Experten für die Begleitung und Überwachung
Ihrer Investitionsentscheide
… jemanden, der auf Ihre Bedürfnisse eingeht und gemeinsam
mit Ihnen eine passende Lösung gestaltet.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme um eine umfassende Analyse der gegebenen Ausgangssituation aufzunehmen.
Unser Angebot
Analyse
Entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Investitionsvorhaben ist die Erstellung eines vollständigen Bildes Ihrer Ausgangslage und Ihrer Zukunftsvorstellungen. Wir nehmen uns die Zeit um mit einer detaillierten Analyse den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen.
Beratung
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre persönliche Anlagestrategie nach Ihren Anlagepräferenzen, Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft sowie Ihren Renditevorstellungen. Wir begleiten und unterstützen Sie in Ihren Investitionsentscheiden – von der klassischen Anlageberatung bis hin zur Evaluation der geeigneten Depotbank. Im Zentrum steht dabei stets die für Sie passendste Lösung.
Vermögensverwaltung
Gehen Sie mit uns Ihren eigenen Weg. Wir bieten eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, vollständig unabhängige Vermögensverwaltung auf Basis der Erkenntnisse unseres persönlichen Beratungsgespräches. Sie wählen die Melodie, wir den Rhythmus und die geeigneten Instrumente für den passenden Klang. Ein professionelles Team von Anlageexperten setzt sich täglich für die von Ihnen definierten Anlageziele ein und gibt Ihnen mit Hilfe eines strukturierten Anlageprozesses die nötige Sicherheit und Transparenz über Ihr Vermögen. Wir setzen auf eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft und überwachen im Rahmen eines laufenden Risikomanagementprozesses die festgelegte Vermögensallokation, damit die Melodie weiter im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft steht und Sie sich bewusst und beruhigt auf Ihre eigene Arbeit und Freizeit konzentrieren können.
Research & Monitoring
Wir befassen uns im Austausch mit anerkannten Akademikern intensiv mit der Analyse des menschlichen Verhaltens und dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Seit über 20 Jahren resultiert daraus ein Produkt namens «Monitor». Bereits in der 7. überarbeiteten «Generation» bieten wir somit institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Banken, Versicherungen wie auch Privatpersonen eine aktive Finanzmarktanalyse in den Bereichen «Global Sectors», «Aktien» und «Devisen».
Investment Controlling
Wir unterstützen private wie auch institutionelle Kundschaft auch ausserhalb der von uns verwalteten Mandate. Als unabhängiger Dritter setzen wir unser langjähriges Know-How für Ihre Interessen ein. Dabei begleiten wir Aufsichtsgremien bei ihren Investitionsentscheiden und beraten neutral im Sinne der beabsichtigten Investitionslösung. Im Zentrum steht dabei eine Risiko- und Kostenüberwachung sowie die diesbezügliche Unterstützung in der Evaluation geeigneter Vermögensverwalter, Investment Advisors und Banken. Profitieren Sie von unserer Expertise in der Vermögensverwaltung, Investment Advisory und Banking.
Customizing
Individualität wird bei uns gelebt. Unsere Expertise und Dienstleistungspalette reicht von massgeschneiderten Lösungen im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung bis hin zur Unterstützung im Bereich Private Labelling zur Strukturierung von Funds.
Unsere Investment Philosophie
Unser Investmentansatz folgt dem Prinzip der Behavioral Finance, welches wir über eigenständige Praxis-Erfahrungen seit mehr als 3 Jahrzehnten unter Einsatz eines eigenen Quant Tools (Monitor) stetig weiterentwickeln. Diesen Ansatz wenden wir in Kombination mit einer bedürfnisgerechten strategischen Vermögensallokation an, welche die Grundlage einer nachhaltigen Performance ist.
Ihr Schlaf ist uns wichtig. Wir achten deshalb auf eine breite Diversifikation verschiedenster Asset Klassen, Märkte, Branchen & Währungen zur Optimierung der Rendite- und Risikoeigenschaften Ihres Portfolios. Dadurch reduzieren wir auch in ungünstigen Marktsituationen allfällige Verlustrisiken.
Wir informieren stets transparent über unser Handeln und bieten faire, flexible und partnerschaftliche Konditionen.
Was ist Behavioral Finance?
«Wirtschaft und Börse sind nicht zwei Seiten der gleichen Münze, sondern zwei Münzen, die durchaus aneinander reiben, nicht aber ineinander aufgehen.»
Alfons Cortés.
Wer in einem Bürogebäude einen Lift einbaut, wählt ihn ausschliesslich nach Nutzenüberlegungen aus. Auf dieser Ebene werden Entscheide ziemlich genau nach den Kriterien ökonomischer Rationalität getroffen. Schon mit einer Handtasche verhält es sich anders. Bei diesem Accessoire geht es nicht lediglich um Nutzwerte wie Stauraum und Robustheit im Verhältnis zum Preis, sondern vor allem um eine Botschaft über den Geschmack und die Stilrichtung. Sehr persönliche Gefühle spielen mit und machen den Markt für Damenhandtaschen zu einem komplexeren Segment der Wirtschaft als dasjenige für die technologisch doch viel komplizierteren Lifte. Es sind die subjektiven Prozesse des Denkens, die in einem kommunikationsintensiveren Umfeld das Entscheidungsverfahren der einzelnen Teilnehmenden komplex gestalten. Über Handtaschen wird mehr geredet als über Lifte.
Wieso dies so ist und wie diese Erkenntnis auf Aktien- und Devisenmärkte wirkt, erfahren Sie bei einem persönlichen Beratungsgespräch.
Geschäftsleitung
Alfons Cortés
Geschäftsführender Partner, Vermögensverwalter über 45 Jahre Berufserfahrung
Markus Büchel, BSc
HTW, CIIA
Stv. Geschäftsführer
eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter,
Beratung, Vermögensverwalter
Alexander Jimenez
Mitglied der Geschäftsleitung
Beratung und Portfoliomanagement
über 10 Jahre Berufserfahrung
Mitarbeiter
Raphael Hermann
Assistent der Geschäftsleitung
Mario Birchmeier
Leiter Rechnungswesen/IT
Christos Alexoudis
Rechnungswesen
Elsbeth Hermann
Administration
Simone Frick
Administration
Compliance & Risk-Management
Claudio A. Frick, LL.M.
Rechtsanwalt
Treuhänderrat
lic. oec. HSG Mikkel Lind
Präsident
Dr. iur. Marie-Theres Frick
Mitglied
Alfons Cortés
Mitglied
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Produkte & Dienstleistungen
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