Sie sind verantwortlich für komplexe Sachverhalte? Sie suchen Unterstützung in der Definition einer übergeordneten Anlagestrategie und deren Überwachung? Es fehlt ein Überblick im Umgang mit Beteiligungen, diversen Bankverbindungen, Vermögenswerten in verschiedenen Gefässen, betreut von unterschiedlichen Parteien?
Ist-Soll – mit neutralem Blick auf Ihre derzeitige Ausgangslage
Entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Vorhaben ist eine detaillierte Analyse der gegebenen Ausgangslage. Dabei legen wir u.a. einen neutralen Blick auf die Strukturierung der Vermögenswerte, die involvierten Parteien, sowie auf die Ziele und Wünsche der Endkunden und des Gremiums um gemeinsam einen bedürfnisgerechten Unterstützungsumfang festzulegen.
Hand in Hand – mit einer unabhängigen und partnerschaftlichen Beratung
Wir bieten Hand in komplexen Fragestellungen und begleiten Sie in der Definition von geeigneten Anlagerichtlinien, in der Gebührenthematik bis hin zur Teilnahme an Kundengesprächen und der Gestaltung von Workshops.
Gemeinsam exzellent – durch eine qualitative Prüfung und Plausibilisierung
Begonnen mit übergeordneten Kontrollen, wie bspw. der Ausgangslage, der Einhaltung der regulatorischen Erfordernisse sowie u.a. der korrekten Umsetzung der Anlagestrategie befassen wir uns intensiv mit der Prüfung aller involvierten Parteien.
Hinterfragt und optimiert – durch eine quantitative Prüfung und Plausibilisierung
Mit einer quantitativen Überwachung sorgen wir für Transparenz auf verschiedensten Ebenen. Unter anderem untersuchen wir die Risiko-/Renditeeigenschaften, die Performance und bieten Klarheit über die aktuelle Gebührensituation.
Laufend überwacht – durch ein automatisches Alerting
Wir haben ein Auge auf die Einhaltung der definierten Anlagerichtlinien und informieren Sie im Falle einer Verletzung.
Licht ins Dunkel – durch ein massgeschneidertes Reporting
Mit einem depotbankunabhängigen, konsolidierten Reporting behalten Sie stets den Überblick über Ihre Vermögensallokation und die Gesamtperformance der getätigten Investitionen. Dabei richtet sich der Report nach Ihnen und ist auf Wunsch individuell gestaltbar um Ihnen bestmögliche Unterstützung im Tagesgeschäft zu bieten.
