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Investment Controlling - Flexibel. Wegweisend. Individuell.

Sie sind verantwortlich für komplexe Sachverhalte? Sie suchen Unterstützung in der Definition einer übergeordneten Anlagestrategie und deren Überwachung? Es fehlt ein Überblick im Umgang mit Beteiligungen, diversen Bankverbindungen, Vermögenswerten in verschiedenen Gefässen, betreut von unterschiedlichen Parteien?

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Ihre Aufsichtsplichten haben für uns oberste Priorität. Legen Sie mit Investment Controlling den Grundstein für eine nachhaltige, generationenübergreifende und optimierte Umsetzung der durch Ihre institutionelle oder private Kundschaft definierten Ziele.
Wir denken bereits heute an übermorgen um stets eine optimierte Positionierung auf Grundlage Ihrer Bedürfnisse sicherstellen zu können.
 
Erfahren Sie nachfolgend mehr.

 

Analyse

Ist-Soll – mit neutralem Blick auf Ihre derzeitige Ausgangslage

Entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Vorhaben ist eine detaillierte Analyse der gegebenen Ausgangslage. Dabei legen wir u.a. einen neutralen Blick auf die Strukturierung der Vermögenswerte, die involvierten Parteien, sowie auf die Ziele und Wünsche der Endkunden und des Gremiums um gemeinsam einen bedürfnisgerechten Unterstützungsumfang festzulegen.

Beratung

Hand in Hand – mit einer unabhängigen und partnerschaftlichen Beratung

Wir bieten Hand in komplexen Fragestellungen und begleiten Sie in der Definition von geeigneten Anlagerichtlinien, in der Gebührenthematik bis hin zur Teilnahme an Kundengesprächen und der Gestaltung von Workshops.

Prüfung und Plausibilisierung

Gemeinsam exzellent – durch eine qualitative Prüfung und Plausibilisierung

Begonnen mit übergeordneten Kontrollen, wie bspw. der Ausgangslage, der Einhaltung der regulatorischen Erfordernisse sowie u.a. der korrekten Umsetzung der Anlagestrategie befassen wir uns intensiv mit der Prüfung aller involvierten Parteien.

Hinterfragt und optimiert – durch eine quantitative Prüfung und Plausibilisierung

Mit einer quantitativen Überwachung sorgen wir für Transparenz auf verschiedensten Ebenen. Unter anderem untersuchen wir die Risiko-/Renditeeigenschaften, die Performance und bieten Klarheit über die aktuelle Gebührensituation.

Reporting

Laufend überwacht – durch ein automatisches Alerting

Wir haben ein Auge auf die Einhaltung der definierten Anlagerichtlinien und informieren Sie im Falle einer Verletzung.

Licht ins Dunkel – durch ein massgeschneidertes Reporting

Mit einem depotbankunabhängigen, konsolidierten Reporting behalten Sie stets den Überblick über Ihre Vermögensallokation und die Gesamtperformance der getätigten Investitionen. Dabei richtet sich der Report nach Ihnen und ist auf Wunsch individuell gestaltbar um Ihnen bestmögliche Unterstützung im Tagesgeschäft zu bieten.

 

Ihre Ansprechpartner

Markus Büchel
BSc HTW, CIIA

Geschäftsführender Partner
Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter

markus.buechel(at)unifinanz.li
Dominik Gubser
BSc HTW, CIIA

Partner, Mitglied der Geschäftsleitung
Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter

dominik.gubser(at)unifinanz.li
 

Unifinanz Trust reg.
Austrasse 79
LI-9490 Vaduz

Telefon +423 237 47 60
Fax +423 237 47 67
info(at)unifinanz.li

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