Deutsch English
  • Dienstleistungen
    • Investment Controlling
    • Wealth Management
    • Research & Monitoring
  • Themen
    • Für Institutionen
    • Für Privatpersonen
  • Nachhaltigkeit
  • Publikationen
  • Über uns
    • Unifinanz
    • Team
    • Grundsätze/Philosophie
    • Stellenangebot
    • Newsletter abonnieren
    • Downloads
  • Kontakt
Datenschutz Impressum
  • Dienstleistungen
    Dienstleistungen
    • Investment Controlling
    • Wealth Management
    • Research & Monitoring
  • Themen
    Themen
    • Für Institutionen
    • Für Privatpersonen
  • Nachhaltigkeit
    Nachhaltigkeit
  • Publikationen
    Publikationen
  • Über uns
    Über uns
    • Unifinanz
    • Team
    • Grundsätze/Philosophie
    • Stellenangebot
    • Newsletter abonnieren
    • Downloads
  • Kontakt
    Kontakt
Deutsch English

wealth_management_content.png

Wealth Management – Ihr Vermögen gestalten.

Sie möchten Ihr Vermögen professionell verwalten lassen? Sie suchen Unterstützung in der Definition einer individuellen Anlagestrategie? Sie wollen einen unabhängigen Partner, der Sie ganzheitlich in Finanzangelegenheiten unterstützen kann?

scroll
Gehen Sie mit uns Ihren eigenen Weg. Wir bieten eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, vollständig unabhängige Vermögensverwaltung auf Basis der Erkenntnisse unseres persönlichen Beratungsgespräches. Sie wählen die Melodie, wir den Rhythmus und die geeigneten Instrumente für den passenden Klang.

 

Erfahren Sie nachfolgend mehr.

Beratung

Ist-Soll – mit neutralem Blick auf Ihre derzeitige Ausgangslage

Entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Vorhaben ist eine detaillierte Analyse der gegebenen Ausgangslage. Im Rahmen eines persönlichen Beratungsgespräches werfen wir einen neutralen Blick auf die aktuelle Strukturierung Ihrer Vermögenswerte und gehen auf Ihre Ziele und Wünsche ein, um gemeinsam einen bedürfnisgerechten Unterstützungsumfang festzulegen.

Strategiewahl

Hand in Hand – mit einer massgeschneiderten Anlagestrategie zum langfristigen Erfolg

Zusammen mit Ihnen definieren wir Ihre persönliche Anlagestrategie nach Ihren Anlagepräferenzen, Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft sowie Ihren Renditevorstellungen. Wir begleiten und unterstützen Sie nachhaltig und langfristig. Im Zentrum steht dabei stets die für Sie passendste Lösung.

Umsetzung

Selektiv und diversifizierend – im Rahmen der Kundenstrategie und der vorherrschenden Marktverfassung

Sie wählen die Melodie, wir den Rhythmus und die geeigneten Instrumente für den passenden Klang. Ein professionelles Team von Anlageexperten setzt sich täglich für die von Ihnen definierten Anlageziele ein und gibt Ihnen mit Hilfe eines strukturierten Anlageprozesses die nötige Sicherheit und Transparenz über Ihr Vermögen.

Zur Optimierung der Rendite- und Risikoeigenschaften Ihres Portfolios, achten wir auf eine breite Diversifikation verschiedenster Asset Klassen, Märkte, Branchen & Währungen. Als unabhängiger Vermögensverwalter fällen wir unsere Anlageentscheide frei von Interessenskonflikten.

Überwachung und Reporting

Risikobewusst und transparent – für eine langfristige und nachhaltige Partnerschaft

Wir setzen auf eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft und überwachen im Rahmen eines laufenden Risikomanagementprozesses die festgelegte Vermögensallokation.

Mit einem depotbankunabhängigen Reporting behalten Sie stets den Überblick über Ihre Vermögenssituation und die Gesamtperformance (Renditebeiträge) der getätigten Investitionen. Dabei sind wir in der Lage, Ihnen auf einzelner wie auch auf konsolidierter Ebene, im Falle von mehreren Portfoliobeziehungen, eine Auswertung zu liefern.

 

Ihre Ansprechpartner

Adrian Altherr
BSc HTW, CIIA, CESGA

Partner, Mitglied der Geschäftsleitung
Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter

adrian.altherr(at)unifinanz.li
Raphael Oehri
M.A. HSG, CAIA, CESGA

Partner, Analyst

raphael.oehri(at)unifinanz.li
 

Unifinanz Trust reg.
Austrasse 79
LI-9490 Vaduz

Telefon +423 237 47 60
Fax +423 237 47 67
info(at)unifinanz.li

Investment Controlling Wealth Management Monitoring & Research

Stellenangebote Team Downloads

Newsletter abonnieren Hier anmelden

DatenschutzAllgemeine Geschäftsbestimmungen
Impressum / Nutzungsbedingungen

   


© 2019 Unifinanz Trust reg.