Sie möchten Ihr Vermögen professionell verwalten lassen? Sie suchen Unterstützung in der Definition einer individuellen Anlagestrategie? Sie wollen einen unabhängigen Partner, der Sie ganzheitlich in Finanzangelegenheiten unterstützen kann?
Ist-Soll – mit neutralem Blick auf Ihre derzeitige Ausgangslage
Entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Vorhaben ist eine detaillierte Analyse der gegebenen Ausgangslage. Im Rahmen eines persönlichen Beratungsgespräches werfen wir einen neutralen Blick auf die aktuelle Strukturierung Ihrer Vermögenswerte und gehen auf Ihre Ziele und Wünsche ein, um gemeinsam einen bedürfnisgerechten Unterstützungsumfang festzulegen.
Hand in Hand – mit einer massgeschneiderten Anlagestrategie zum langfristigen Erfolg
Zusammen mit Ihnen definieren wir Ihre persönliche Anlagestrategie nach Ihren Anlagepräferenzen, Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft sowie Ihren Renditevorstellungen. Wir begleiten und unterstützen Sie nachhaltig und langfristig. Im Zentrum steht dabei stets die für Sie passendste Lösung.
Selektiv und diversifizierend – im Rahmen der Kundenstrategie und der vorherrschenden Marktverfassung
Sie wählen die Melodie, wir den Rhythmus und die geeigneten Instrumente für den passenden Klang. Ein professionelles Team von Anlageexperten setzt sich täglich für die von Ihnen definierten Anlageziele ein und gibt Ihnen mit Hilfe eines strukturierten Anlageprozesses die nötige Sicherheit und Transparenz über Ihr Vermögen.
Zur Optimierung der Rendite- und Risikoeigenschaften Ihres Portfolios, achten wir auf eine breite Diversifikation verschiedenster Asset Klassen, Märkte, Branchen & Währungen. Als unabhängiger Vermögensverwalter fällen wir unsere Anlageentscheide frei von Interessenskonflikten.
Risikobewusst und transparent – für eine langfristige und nachhaltige Partnerschaft
Wir setzen auf eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft und überwachen im Rahmen eines laufenden Risikomanagementprozesses die festgelegte Vermögensallokation.
Mit einem depotbankunabhängigen Reporting behalten Sie stets den Überblick über Ihre Vermögenssituation und die Gesamtperformance (Renditebeiträge) der getätigten Investitionen. Dabei sind wir in der Lage, Ihnen auf einzelner wie auch auf konsolidierter Ebene, im Falle von mehreren Portfoliobeziehungen, eine Auswertung zu liefern.
